三分快三玩法:對iPhone依賴程度降低,蘋果砌高了護城河?-宣汉新闻

作者:三分快三玩法发布时间:2019年10月15日 0:05  【字号:      】

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【澳媒揭马蹄露真相】

蘋果下一個巨大的增長動力不過∴,幸運的是↑,蘋果的iPhone業務不需要恢復增長∟♀〇,就能在未來幾年實現總收入和利潤的增長┊♀。因此↑,不斷增長的iPhone業務只是錦上添花◇。

但隨着股價大幅上漲⊙,投資者應該如何看待目前的股價水平?它仍然是一個令人想購買的股票嗎?蘋果的估值變得過高☆∟┊,甚至更糟的是□〇∴,或將拋售該公司股票∴?

大量的自由現金流但看好蘋果股票的最佳理由只是其保守的估值⌒∟◇。在截至6月29日的12個月中∴﹡∵,該公司獲得了582億美元的自由現金流◇﹡。這意味着蘋果目前的股價僅為其年自由現金流的18倍⊿▽。相比之下▽,微軟和Alphabet的自由現金流分別為28倍和31倍□。

然後是蘋果的可穿戴設備業務∟↑,包括該公司的可穿戴設備、家庭和配件部分∴。這部分業務的規模僅為蘋果服務業務的一半∟♂♀,但正以驚人的速度增長∟。在過去九個月里△,可穿戴設備、家居和配件的收入同比增長了37%⊙。此外⌒,蘋果公司可穿戴產品(Apple Watch、AirPods和Beats耳機)的營收在第三財季同比增長了50%以上△◇□。

當然〇,蘋果現在的估值可能是1.067萬億美元↑♀。但最近iPhone銷售趨勢的改善π⊙∟,服務和可穿戴設備的強勁增長┊,以及保守的估值┊,讓蘋果股價在今年上漲50%之後仍值得考慮♀。

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蘋果對iPhone的依賴程度正在下降∴∵,這得益於其迅速增長的服務業務——該公司的第二大業務﹡↑。在截至2019年6月29日的9個月里〇♂,服務業佔總收入的17.2%□▽⊙,高於2018年同期的14.3%♀◇。未來∟,隨着蘋果的服務業務開足馬力〇♂,服務可能會在總銷售額中佔據更大的份額⊙﹡♀。在這家科技公司最近的季度電話會議上⌒△,管理層表示?☆⊙,應用商店、蘋果音樂(Apple Music)、雲服務和AppleCare的營收實現了兩位數增長∵△,令該領域受益◇⊙∵。更重要的是∴?,Apple Pay和該公司的應用商店廣告業務年復一年以三位數的速度增長﹡△⊿。

iPhone收入下滑怎麼辦∵◇∟?當然♀,任何有關蘋果股票的投資理論都必須解決一個顯而易見的問題:iPhone銷量下滑∟▽。畢竟♀,iPhone仍是蘋果的主要業務;智能手機業務佔12個月收入的56%┊。

同樣值得注意的是π☆∵,蘋果在2019財年第三季度的最後一個月看到了iPhone銷量改善的巨大跡象∵∴。例如∟π☆,蘋果零售店和網上商店的iPhone銷量在6月份恢復了同比增長☆。

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蘋果市值重返世界第一作者| Daniel Sparks由於周五2.7%的漲幅⌒,蘋果的股票以歷史新高收盤﹡∟♀。進一步來看?,該股今年迄今為止上漲了50%△∟,過去三年漲幅超過100%♂▽。

但投資者應該意識到▽,在2018財年△,iPhone業務將面臨艱難的比較﹡∴,當時該公司的新款iPhone X和iPhone 8幫助推動了該業務的兩位數收入增長〇⊙♀。此外♀⊙,該領域的下滑最近有所放緩┊⊿,減輕了該領域對蘋果綜合業績的負面影響∴☆,並暗示下滑可能最終會停止;蘋果第三財季收入同比下降12%⊙,而第二財季下降17%□▽。

當然⊙☆,蘋果資產負債表上的巨額現金進一步支撐了它的估值△△。該公司最近一個季度末的凈現金為1,020億美元△♂。

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